情报局内部出现了内鬼，想把这一成果据为己有。供职于新闻界的女记者安妮·若兰特（凯蒂娅·温特 Katia Winter 饰）得知一个消息，她在大学时候的好朋友詹姆斯（麦克·麦克米兰 Michael McMillian 饰）服用了代号为DMT19的神秘药物，并用摄像机记录下来。

通过更深入的交流，人们发现这位老者竟然是30年代波兰的国宝级雕塑家。最后一次驱魔2 精神病院一场惨烈的大火，令无数人丧生祸害，妮儿·史威特（阿什丽·贝尔 Ashley Bell 饰）作为唯一的幸存者活存于世。

然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。咖啡馆里的女孩 劳伦斯（比尔·奈伊 Bill Nighy 饰）是一个个性十分腼腆的男人，在一家咖啡店里，他结识了名叫吉娜（凯莉·麦克唐纳 Kelly Macdonald 饰）的漂亮姑娘，对其一见倾心的劳伦斯好不容易才鼓起了勇气同吉娜搭话。

此事令Jeremy Thorpe成为首位因谋杀案而受审判的英国政治家，更被公众得知他的同志身份；最终Jeremy Thorpe虽然被判无罪，但也结束了政治生涯。在这个世界上火山活动最活跃的地方，他检验了生与死的一线之隔并提出了最古老的问题：什么是生命？传统的答案往往牵涉到神灵；这在菲律宾山区每年的“亡灵节”（Day of the Dead）庆祝仪式中可见一斑。

随着时间的流逝，死神的脚步似乎变得越来越清晰，而被深藏已久的秘密也慢慢浮出水面……小鬼闯巴黎 查克想要一个新妈妈，他的爸爸查斯也开始约会。更糟的是，杰伊爱上了阿兰的女儿唐娜（梅格·瑞恩 Meg Ryan 饰），这令两人之间的关系雪上加霜。

不幸的是，Saint-Sever 受了重伤，感觉自己快要死了，他恳求他的新朋友为他的亲生女儿 Toinon 提供保护，她的生命受到威胁……太阳兄弟 一位年迈的牛仔意识到，他所熟悉和喜爱的西部很快就会消失——他也将没有空间。故事的主线是这群人遵循杰克·道兹的遗愿，从伯蒙德西前往马盖特，要将他的骨灰洒向大海。